Nákladní trh se zahřívá

Trh nákladní dopravy vstoupil v roce 2025 do nové fáze. Doposud v tomto roce rostou objemy, ale pomalejším tempem než v roce 2024 — trend, který analytici očekávají, že bude pokračovat v následujících letech. Podle Eurostatu bylo v roce 2024 přepraveno po silnici přes Evropskou unii více než 13,1 miliardy tun zboží, což představuje 1 867 miliard tunokilometrů. Přesto jsou to pouze povrchové údaje. Geopolitické posuny, pečlivě sledované odborníky na logistiku, naznačují, že vstupujeme do období nejistoty, ve kterém bude klíčem k úspěchu schopnost neustále analyzovat tržní podmínky a činit dobře vyvážená, informovaná rozhodnutí.

Znaky ohřívajícího se trhu

Téměř všechny měřitelné ukazatele naznačují přehřátí evropského trhu s nákladní dopravou. Jak vysvětluje Tomas Šilinikas, ředitel regionálního prodeje a cen v Girteka Logistics, nejjasnějším ukazatelem je objem poptávek na okamžité zásilky, které přepravci přijímají. V současnosti je jejich počet téměř dvojnásobný oproti stejnému období loňského roku.

„To nám říká, že poptávka roste, což potvrzují i rostoucí ceny za jednorázové zásilky — služby zakoupené nikoli na základě dlouhodobých smluv, ale k uspokojení okamžitých potřeb. Zároveň vidíme, že naši smluvní klienti udržují vysoké objemy přepravy. Například během poklesu bysme měli smlouvu na 100 zásilek měsíčně, ale realizovali bychom jen 50. Když se situace zlepší, číslo vzroste na 70 nebo více. Nyní operujeme téměř na maximální kapacitě,“ poznamenává.

Odborník přičítá tento nárůst několika faktorům. Především vychází z post-pandemické recese, kdy došlo ke kontrakci výroby i spotřeby v Evropě. Mnoho dopravních společností zkrachovalo, jiné zmenšily své fleet, a mnoho zaměstnanců přišlo o práci. Podle dat ECB vzrostly bankroty v sektoru dopravy a skladování o 180 % ve srovnání s rokem 2016. Tyto dopady jsou stále patrné, což ztěžuje přepravcům držet krok s poptávkou.

„Dalším důležitým faktorem je nárůst exportů z Německa a zemí Beneluxu do Spojených států. Tento trend byl do značné míry poháněn Trumpovými tarifními změnami, které vytvořily nejistotu a podnítily firmy k rychlým krokům. Tento trend se odráží například ve viditelně vyšší výrobě německých továren. Jinými slovy, hybnou silou trhu je více geopolitické faktory než domácí spotřeba,“ říká odborník na logistiku.

Křehký růst Evropy

Na přepravu zboží lze nahlížet jako na barometr ekonomické aktivity. Trendy v logistice často poskytují silný indikátor toho, jak se vyvíjejí ostatní sektory. Podle Šilinikase je to proto, že dopravci přímo reagují na změny v spotřebě a výrobě. V současnosti jsou tyto změny hlavně ovlivněny jedním faktorem: utlumeným růstem Evropy, zejména v Německu a Francii. Ačkoliv se ekonomika EU jeví jako na cestě k zotavení, stále zaostává za svým potenciálem a výhled se výrazně liší mezi jednotlivými zeměmi.

„Po tarifních úpravách exporty mírně poklesly a od té doby se vrátily k normálním úrovním. Je ještě příliš brzy říct, zda budou meziročně dále klesat. Zároveň pozorujeme známky oživení evropské spotřeby. Index nákupních manažerů (PMI) dosáhl 51 bodů — pevně v růstové zóně a nejvyšší úroveň za 38 měsíců. To naznačuje, že pokud exporty ustoupily — což dříve výrazně vzrostlo kvůli zásobám v USA — ale výroba stále roste, pak je hybnou silou růstu domácí spotřeba. A rostoucí spotřeba, spolu s přetrvávajícími nedostatky v dodávkách a tříletou krizí kapacity dopravy, nevyhnutelně vede k nedostatku dostupné kapacity,“ vysvětluje Šilinikas.

Pokud se ukáže, že americké tarify na Čínu budou výrazně vyšší než dříve, mohli by se evropští výrobci stát atraktivnějšími pro americké kupce, protože cenový rozdíl mezi evropskými a asijskými produkty by se zmenšil. Naopak, pokud by tarify zůstaly jen mírně odlišné, evropské firmy by čelily ještě tvrdší konkurenci. Pro EU — ekonomiku z velké části poháněnou exportem — by to představovalo velkou výzvu. Přesto Šilinikas předpovídá, že USA zůstanou klíčovým obchodním partnerem Evropy. Nedávno dosažená obchodní dohoda naznačuje, že nejhorší scénář byl odvrácen. I když by objemy obchodu mohly klesnout, pravděpodobně se nezhroutí dramaticky. Jiná geopolitická rizika však zůstávají větším zdrojem obav.

„Zároveň zaostáváme za Čínou, která naprosto dominuje v zelených technologiích a výrobě elektrických vozidel. To představuje velkou výzvu pro konkurenceschopnost Evropy, zejména pro automobilový a chemický průmysl,“ poznamenává regionální ředitel Girteka Logistics pro prodej a cenotvorbu.
V reakci na to EU zahájila svůj „Zelený úděl“ a nedávno zavedla cílené tarify na dovoz čínských EV. Nejedná se o jednotnou politiku; je to kalkulovaný krok k vyrovnání podmínek s tím, co EU považuje za subvencovanou konkurenci. Tento krok však vytváří značnou nejistotu pro sektor logistiky, přímo ovlivňuje obchodní toky a objemy.

„Pokud se tarify úspěšně omezí čínský dovoz, mohlo by to vést ke zvýšení domácí výroby, což změní požadavky na přepravu. Naopak, tlak na dostupnost levnějších čínských EV by mohl donutit evropské výrobce aut snižovat výrobu, což by mohlo způsobit domino efekt, který by otřásl celým jejich dodavatelským řetězcem — hlavním klientem pro přepravní společnosti,“ říká Šilinikas.

Stabilní smlouvy nebo ziskovost poptávky po jednorázových zásilkách?

Přehřátý trh vedl také ke zvýšené poptávce po jednorázových zásilkách — přepravách řízených tržními podmínkami, nikoli dlouhodobými smlouvami. Takové objednávky jsou obvykle pro dopravce výhodnější, ale nesou s sebou vyšší rizika kvůli jejich nepředvídatelnosti. Některé společnosti se zaměřují téměř výhradně na jednorázový náklad, vydělávají více v dobrých časech, ale mají potíže, když se trh ztíží nebo je potřeba stálé využití vozidel.

„Náš přístup je, že dlouhodobé smluvní závazky by měly zajistit stabilitu, zatímco jednorázové objednávky pomáhají vyrovnávat výkyvy nebo maximalizovat zisk. Smlouvy jsou základem udržitelného podnikání, protože garantují, že vozidla nebudou stát nevyužitá. Jednorázové zásilky by měly být řešeny prostředky, které jsou v záloze,“ vysvětluje Šilinikas.

Nicméně, smlouvy nejsou zaručenou metodou úspěchu. Poskytují stabilitu, ale mohou také vést ke zmeškání příležitostí. Protože jsou smlouvy obvykle uzavírány na rok, musí firmy co nejpřesněji předpovídat ekonomický vývoj, nákladovou dynamiku (silnice, tunely, údržba a náklady na najímání a udržení řidičů) a mnoho dalších faktorů.

„Poroste ekonomika a přinese více objednávek? Nebo se podmínky zhorší, což bude vyžadovat uzavření co nejvíce smluv, protože poptávka po jednorázových zásilkách zmizí? Proto je sledování geopolitických faktorů nejen otázkou zvědavosti — je to jediný způsob, jak činit informovaná rozhodnutí,“ zdůrazňuje odborník.

Velká logistická společnost může mít 70-80 % svého vozového parku pod dlouhodobými smlouvami (zajišťující stabilní základ) a zbytek 20-30 % věnovat jednorázovým objednávkám, což jim umožňuje využít vrcholy trhu a optimalizovat zisk. Tato strategie snižuje riziko a zároveň umožňuje flexibilitu.

Hledání rovnováhy

Dalším faktorem, který stále více ovlivňuje nákladní dopravu, je změna klimatu. Sezónní posuny jsou již patrné. Například vývoz ovoce ze Španělska byl narušen vlnami veder.

„Z pohledu logistického operátora to vytváří potřebu více se zaměřit na podmínky skladování zboží, což nevyhnutelně ovlivňuje spotřebu paliva. To samé platí i pro povodně — prostě je třeba je obejít, což přidává kilometry navíc. Tyto trendy jsou zatím těžké přesně měřit a spíše se spoléhají na odborný úsudek. Ale v budoucnu budou tyto otázky stále důležitější,“ říká Šilinikas.

Jinými slovy, povětrnostní podmínky a předpovědi se stávají dalším faktorem, který musí logistické firmy zohlednit. Podle odborníka záleží úspěch v tomto oboru na tom, jak dobře dokáže předpovědět, co přijde za šest až dvanáct měsíců. Pouze tak mohou firmy pochopit ekonomickou dynamiku a vyhnout se chybám s vážnými dlouhodobými důsledky.

„Udržování rovnováhy mezi dlouhodobými smlouvami a příležitostnými zakázkami je nyní nezbytné — musíte zajistit stabilitu a zároveň být dostatečně flexibilní, abyste mohli využít atraktivní nabídky. Jinými slovy, musíte využít dnešní situaci a zároveň sledovat budoucnost, protože není žádná záruka, že současné podmínky vydrží,“ uzavírá vedoucí cenotvorby Girteka.